近日,中信銀行杭州分行與中信銀行(國際)作為聯(lián)合牽頭行,共同邀請渣打銀行(中國)、恒生銀行等10家銀行,為杭州拓江置業(yè)有限公司(以下簡稱“拓江置業(yè)”)及其境外母公司籌組了“境內(nèi)10億元人民幣+境外3.2億美元”跨境聯(lián)動銀團并成功實現(xiàn)放款。該項目是杭州分行轄內(nèi)首筆跨境聯(lián)動銀團貸款,也是杭州分行與中信銀行(國際)近年來業(yè)務(wù)協(xié)同中單筆合作金額最大的項目,分別為杭州分行與中信銀行(國際)帶來了銀團手續(xù)費收入,項目銷售后還將為分行帶來存款沉淀,綜合效益十分明顯。 拓江置業(yè)由中國唯一一家世界500強房地產(chǎn)類企業(yè)集團綠地控股集團有限公司和國內(nèi)房地產(chǎn)百強企業(yè)旭輝集團股份有限公司聯(lián)合設(shè)立。依托強大的股東背景,拓江置業(yè)成功拍得位于杭州濱江區(qū)核心區(qū)域奧體單元地塊并擬在此地塊開發(fā)包含高層住宅及辦公樓的商住綜合體—“綠地·旭輝城”。在獲悉企業(yè)存在境外資本金和境內(nèi)項目貸款融資需求后,杭州分行協(xié)同中信銀行(國際)迅速組成聯(lián)合營銷團隊,共同為企業(yè)設(shè)計了“境內(nèi)+境外”聯(lián)動銀團的綜合金融服務(wù)方案,其中境內(nèi)10億元人民幣主要用于項目開發(fā),境外3.2億美金主要用于償還支付項目土地金的股東借款。憑借在境內(nèi)外卓越的銀團分銷能力,杭州分行最終與渣打銀行(中國)、匯豐銀行、恒生銀行等10家銀行達成合作意向,并通過簽署境內(nèi)外債權(quán)人間協(xié)議來保障各家銀行的權(quán)益,實現(xiàn)境內(nèi)外銀團風(fēng)險和收益的平衡。 杭州分行與中信銀行(國際)在拓江置業(yè)跨境聯(lián)動銀團項目營銷過程中緊密配合、通力合作,成功獲得了銀團聯(lián)合牽頭行和代理行的地位,并以境內(nèi)外最大的銀團參貸份額獲取了最高比例的銀團安排費,對中信集團內(nèi)兄弟單位共享境內(nèi)外資源、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、實現(xiàn)效益最大化具有示范效應(yīng)。該項目也是杭州分行首筆成功操作的境內(nèi)外聯(lián)動銀團,不僅體現(xiàn)了較強的產(chǎn)品創(chuàng)新能力、投行專業(yè)化服務(wù)能力和高效的銀團籌組效率,更進一步提升了中信銀行在浙江乃至境外銀團市場的地位和影響力。 |
GMT+8, 2025-1-8 10:44